多年來，光伏技術(shù)迭代突破始終圍繞在降本增效的主旋律之下，目前行業(yè)正向N型和大尺寸發(fā)展，N型電池取代效率接近極限的P型電池成為下一代主力已是必然，N型中的TOPCon、HJT和BC三大**技術(shù)的主流之爭(zhēng)也在繼續(xù)。2023年TOPCon率先突圍，推動(dòng)者集中在頭部一體化光伏企業(yè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到3.2億千瓦，大幅超過預(yù)期；HJT投產(chǎn)規(guī)模雖有不及，但相比P型的PERC電池的成本劣勢(shì)縮小，市占率也在不斷提升；BC電池目前存在生產(chǎn)成本高和良率較低等問題，生產(chǎn)工藝和技術(shù)尚需突破。另外，晶硅-鈣鈦礦疊層作為第三代電池，具有高效率、高柔性、低成本特點(diǎn)，是未來產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)方向，目前該型產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)換效率的全球*高記錄由隆基綠能企業(yè)創(chuàng)造，達(dá)到33.9%。

2023年****在產(chǎn)業(yè)配儲(chǔ)方面做了明確的規(guī)范，方陣用地分類管理上做了更加清晰的規(guī)定；積極開展分布式光伏接入電網(wǎng)試點(diǎn)，對(duì)電網(wǎng)承載力及提升措施提出評(píng)估要求；加強(qiáng)對(duì)戶用光伏裝機(jī)的重視，有序推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)改造；提出推動(dòng)大型光伏基地建設(shè)，探索海上光伏開發(fā)應(yīng)用；鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)分布式光伏健康有序發(fā)展。各省市也相繼出臺(tái)**推進(jìn)光伏發(fā)展，包括對(duì)戶用分布式新增項(xiàng)目的電價(jià)補(bǔ)貼、補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)措施；鼓勵(lì)集中式光伏與工業(yè)、交通、建筑等場(chǎng)景的深度融合；例如，福建重點(diǎn)推進(jìn)近海集中式光伏電站，在農(nóng)村地區(qū)落實(shí)戶用分布式開發(fā)試點(diǎn)項(xiàng)目；廣東加快推進(jìn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”；而山東則積極推進(jìn)戶用光伏的開發(fā)和利用。

2023年是我國(guó)光伏迅猛發(fā)展的一年，也是機(jī)遇和問題并存的一年。盲目擴(kuò)產(chǎn)、降價(jià)潮、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等現(xiàn)實(shí)因素沖擊下，行業(yè)大洗牌不可避免，面臨如何度過寒冬的難題，企業(yè)需要尋求更多糧草?！肮夥嫉亍钡炔缓椭C問題頻發(fā)，保持耕地面積的同時(shí)也保障光伏土地資源等要素的正常供給仍然是行業(yè)規(guī)范發(fā)展的關(guān)注重點(diǎn)；大量的新增裝機(jī)伴隨大量的退役組件成為光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一體兩面，首批投入使用的光伏組件即將進(jìn)入生命周期的終點(diǎn)，“騰籠換鳥”的需求比較緊迫；國(guó)際局勢(shì)日趨復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，各國(guó)出于能源安全以及產(chǎn)業(yè)保護(hù)角度考慮，貿(mào)易壁壘和補(bǔ)貼條件頻出，海外產(chǎn)能逐漸崛起。

**上預(yù)計(jì)將在以下四個(gè)方面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行引領(lǐng)，一是頂層統(tǒng)籌布局和**落實(shí)跟進(jìn)；二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新和工藝攻關(guān)；三是規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)從業(yè)自律；四是深化國(guó)際合作和機(jī)制建設(shè)。在“雙碳”目標(biāo)下，利好**將持續(xù)釋放。

電力交易將更加多元，新能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)比例擴(kuò)大，分布式光伏將面臨電網(wǎng)承載能力限制，推動(dòng)儲(chǔ)能和集中匯流等方案的發(fā)展。

2024年，TOPCon預(yù)計(jì)成為本輪的電池技術(shù)之爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)路線，在其他技術(shù)產(chǎn)品加速出清的背景下，TOPCon的產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)大部分龍頭光伏企業(yè)將轉(zhuǎn)向TOPCon路線，電池市占率持續(xù)提升。晶硅-鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)化效率將繼續(xù)交出可喜成績(jī)，技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化持續(xù)探索。

2024年N型時(shí)代正式提升市占率的一年。如果說 2023 年是 N 型量產(chǎn)元年，那么 2024 年在N型電池片產(chǎn)能逐步落地的情況下，有望成為主流電池路線。根據(jù) CPIA * 新統(tǒng)計(jì)，N型電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率目前已實(shí)現(xiàn)了 24%-25%，形成了對(duì) Perc 電池 1.3pct 左右的效率優(yōu)勢(shì)，并將在近兩年實(shí)現(xiàn)超 2pct 的效率**。因此，預(yù)計(jì)以TOPCon及HJT 為主的N型電池路線將逐步提升其市場(chǎng)滲透率，成為未來主流的光伏電池技術(shù)路線。

目前，P型產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)進(jìn)入成本考驗(yàn)階段，Perc產(chǎn)線改造及替換將成為明年各家電池廠商的主旋律，我們判斷明年N型電池市占率有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期突破。